Le septième Voyage de Sinbad

Sinbad, jeune prince de Bagdad, échoue avec son équipage sur une île peuplée de monstres aussi fabuleux que dangereux. Après avoir sauvé le magicien Sokura poursuivi par un gigantesque cyclope, il retourne à Bagdad afin de célébrer son union avec la princesse Parisa. Cette union permettra de sceller un pacte d'amitié entre leurs deux royaumes respectifs. Lors de la cérémonie, le magicien Sokura, prié de lire l'avenir à chacun est sévèrement éconduit après ses mauvais présages. En secret, il décide de jeter un sort à la jeune princesse qui se réveille réduite à la taille d'une souris. Sur la demande du magicien, Sinbad décide de retourner sur l'île aux cyclopes afin de trouver le remède qui lui rendra sa bien aimée.