La princesse Elaine reçoit des mains du sorcier Pendragon une boîte à musique contenant une charmante créature. La nuit venue, la créature se transforme en géant et kidnappe la princesse. Par chance, un jeune fermier, Jack, tue le géant et sauve Elaine. Mais Pendragon n'a pas dit son dernier mot...

Ce film est une adaptation très libre de « Jack le Tueur de Géants », un conte populair...

Sinbad, jeune prince de Bagdad, échoue avec son équipage sur une île peuplée de monstres aussi fabuleux que dangereux.

Après avoir sauvé le magicien Sokura poursuivi par un gigantesque cyclope, il retourne à Bagdad afin de célébrer son union avec la princesse Parisa. Cette union permettra de sceller un pacte d'amitié entre leurs deux royaumes respectifs.

Lors de la cérémonie, le magicien Sokura, prié de lire l'avenir à chacun est sévèrement éconduit après se...