De retour d'Amazonie, Kathy Austin part en Écosse pour prendre quelques jours de repos dans un manoir, sur les terres familiales. Arrivée au village de Killwood, elle découvre avec stupéfaction que cette maison a brûlé. Avec l'aide de la police locale, Kathy comprend peu à peu que d'étranges phénomènes se sont produits dans la région. Pendant ce temps, dans les profondeurs d'un château situé en bord de mer, un groupe d'hommes et de femmes s'activent dans le plus grand secret et tenten...

Kenya, 1947. Le safari conduit par l'écrivain américain John Remington disparaît mystérieusement dans la jungle, alors que son équipe et lui étaient sur le point de faire une étrange découverte... 

Une jeune enseignante anglaise, du nom de Kathy Austin, débarque au Kenya pour y reprendre un poste d'enseignant à pourvoir. Kathy fait la connaissance de deux collègues, un Allemand et un Français, qui s'évertuent...